guia prático
Como preparar uma proposta comercial com ajuda da IA
Transforme as anotações de uma conversa em um rascunho e confira escopo, preço e prazo.
Por Diego Nogueira · leitura e exercício
O que você vai praticar
Preparar uma proposta coerente com a conversa do cliente, com campos claros para o que ainda falta definir.
Junte as informações antes de pedir o texto
Preparar uma proposta envolve decidir o que será oferecido e explicar isso por escrito. A IA pode ajudar no rascunho, mas as decisões comerciais precisam vir de você.
Separe o problema do cliente, a solução discutida, as entregas, as exclusões, o valor aprovado e o prazo possível. Se uma informação não estiver definida, deixe essa falta explícita.
Peça partes que possam ser verificadas
Prefira itens concretos, como ‘um relatório com estas três análises’, a expressões vagas, como ‘uma solução completa’.
- Descreva o problema com as informações da conversa.
- Liste as entregas e os limites do trabalho.
- Forneça somente preços, condições e prazos já aprovados.
- Peça uma lista separada de dúvidas que precisam ser resolvidas antes do envio.
Prepare um rascunho de proposta com base nas informações abaixo. Organize em: contexto do cliente, entregas, exclusões, etapas, investimento e próximo passo. Use frases curtas e entregas que possam ser conferidas. Preserve os valores, prazos e condições fornecidos. Quando faltar uma decisão comercial, escreva [A DEFINIR]. Não invente resultados, depoimentos, descontos ou garantias. Ao final, liste as informações que preciso confirmar. Informações aprovadas: [Cole aqui as informações permitidas.]
Faça a revisão comercial antes de enviar
Compare cada entrega com o que foi combinado. Veja se o texto acrescentou reuniões, suporte, integrações ou revisões que você não ofereceu. Uma frase aparentemente útil pode mudar o tamanho do trabalho.
Confira os cálculos separadamente, inclusive parcelas e totais. Procure todos os campos ‘a definir’ e resolva-os antes do envio. Leia também as exclusões para evitar que contradigam a solução apresentada.
Guarde o modelo que funcionou como ponto de partida. Em cada proposta, substitua o contexto e valide as condições novamente. O objetivo é facilitar a preparação mantendo a decisão comercial com o responsável.
Agora, experimente
Crie um serviço fictício com duas entregas, uma exclusão e um valor. Gere o rascunho e marque qualquer compromisso que não estava nas informações iniciais.
Seu próximo passo
Podemos trabalhar propostas e outras tarefas recorrentes com as pessoas que fazem esse trabalho na sua empresa.
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